Akira est un garçon timide et effacé, un lycéen qui passe inaperçu. Mais la situation change le jour où son ami Ryo l'invite dans une boîte de nuit underground de leur ville. Cette soirée là, Arika découvre que des démons déguisés en humains vivent dans la population, décidés à détruire l'humanité. Convaincu que sa fin est arrivée, le jeune homme se transforme subitement lui-même en démon puissant, gagnant par la même occasion le pouvoir de se battre pour les Hommes.